Le comité des fournisseurs et celui des créanciers bancaires ont chacun approuvé le plan du groupe à 100%, a précisé Thomson dans un communiqué.
Le fournisseur d'équipements et de services pour les chaînes de télévision et les studios de cinéma doit encore obtenir le feu vert des deux tiers des créanciers obligataires qui voteront mardi, puis des actionnaires qui se prononceront en assemblée générale extraordinaire le 27 janvier.
Si les uns ou les autres rejettent le plan, Thomson demandera au tribunal de commerce de Nanterre d'imposer un plan de sauvegarde.
Le groupe a annoncé le 30 novembre l'ouverture d'une procédure de sauvegarde afin de conclure la restructuration de sa dette d'ici février 2010.
L'action Thomson gagnait 7,35% à 0,935 euros vers 12h55.
Dans ses grandes lignes, le plan soumis aux créanciers et aux actionnaires reprend les modalités approuvées par une majeure partie des créanciers seniors du groupe le 24 juillet afin de réduire la dette de 45%, soit 1.289 millions d'euros, pour la ramener à 1.550 millions.
Il comprend une augmentation de capital d'environ 348 millions d'euros, qui se traduit par l'émission de 527 millions d'actions nouvelles ordinaires au prix de souscription de 0,66 euro par action.
En plus de l'augmentation de capital, Thomson procédera à deux émissions d'obligations souscrites par les créanciers seniors, l'une d'environ 641 millions d'euros et l'autre d'un montant maximum de 300 millions, chacune avec des intérêts au taux annuel de 10%, atteignant ainsi la réduction de 1.289 millions d'euros de sa dette.
Les obligations de la première émission seront remboursables en décembre 2010 et décembre 2011 en 971 millions d'actions nouvelles ordinaires de Thomson. Celles de la seconde le seront en décembre 2010 notamment par le produit des cessions en cours, dont le fournisseur d'équipements Grass Valley et les régies publicitaires Screenvision et PRN.
Les actionnaires actuels de Thomson pourraient conserver jusqu'à 51% du capital de la société sur une base diluée et au minimum 15%, précise aussi le groupe.
Le plan de restructuration prévoit également le maintien d'un niveau de trésorerie de 400 millions d'euros au bilan du groupe ajusté en fonction des variations saisonnières.
La dette financière nette estimée s'établissait à 2.170 millions d'euros au 30 septembre contre 2.311 millions au 30 juin. La position de trésorerie estimée à la fin du troisième trimestre s'élevait à 551 millions d'euros, comparé à 511 millions d'euros au 30 juin.
Thomson a accusé une chute de 19,4% du chiffre d'affaires de ses activités poursuivies au troisième trimestre à taux de change constants, à 803 millions d'euros, donnant un recul de 15,4% sur le nouveau périmètre du groupe.
Source: Reuters via Yahoo News
Le fournisseur d'équipements et de services pour les chaînes de télévision et les studios de cinéma doit encore obtenir le feu vert des deux tiers des créanciers obligataires qui voteront mardi, puis des actionnaires qui se prononceront en assemblée générale extraordinaire le 27 janvier.
Si les uns ou les autres rejettent le plan, Thomson demandera au tribunal de commerce de Nanterre d'imposer un plan de sauvegarde.
Le groupe a annoncé le 30 novembre l'ouverture d'une procédure de sauvegarde afin de conclure la restructuration de sa dette d'ici février 2010.
L'action Thomson gagnait 7,35% à 0,935 euros vers 12h55.
Dans ses grandes lignes, le plan soumis aux créanciers et aux actionnaires reprend les modalités approuvées par une majeure partie des créanciers seniors du groupe le 24 juillet afin de réduire la dette de 45%, soit 1.289 millions d'euros, pour la ramener à 1.550 millions.
Il comprend une augmentation de capital d'environ 348 millions d'euros, qui se traduit par l'émission de 527 millions d'actions nouvelles ordinaires au prix de souscription de 0,66 euro par action.
En plus de l'augmentation de capital, Thomson procédera à deux émissions d'obligations souscrites par les créanciers seniors, l'une d'environ 641 millions d'euros et l'autre d'un montant maximum de 300 millions, chacune avec des intérêts au taux annuel de 10%, atteignant ainsi la réduction de 1.289 millions d'euros de sa dette.
Les obligations de la première émission seront remboursables en décembre 2010 et décembre 2011 en 971 millions d'actions nouvelles ordinaires de Thomson. Celles de la seconde le seront en décembre 2010 notamment par le produit des cessions en cours, dont le fournisseur d'équipements Grass Valley et les régies publicitaires Screenvision et PRN.
Les actionnaires actuels de Thomson pourraient conserver jusqu'à 51% du capital de la société sur une base diluée et au minimum 15%, précise aussi le groupe.
Le plan de restructuration prévoit également le maintien d'un niveau de trésorerie de 400 millions d'euros au bilan du groupe ajusté en fonction des variations saisonnières.
La dette financière nette estimée s'établissait à 2.170 millions d'euros au 30 septembre contre 2.311 millions au 30 juin. La position de trésorerie estimée à la fin du troisième trimestre s'élevait à 551 millions d'euros, comparé à 511 millions d'euros au 30 juin.
Thomson a accusé une chute de 19,4% du chiffre d'affaires de ses activités poursuivies au troisième trimestre à taux de change constants, à 803 millions d'euros, donnant un recul de 15,4% sur le nouveau périmètre du groupe.
Source: Reuters via Yahoo News